截止上月底,百嘉基金旗下月度冠军产品出炉,百嘉百瑞混合发起式(018148)以5.88%的月度收益获此殊荣,该基金为混合型基金,投资风格属于平衡型;业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%。
在投资目标上,该基金为混合型基金,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。
从风险收益特征上来看,该基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
该基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,该基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最新数据显示,百嘉基金成立于2020年9月4日,目前管理规模80.60亿元,在管基金产品有16只,旗下基金经理共3位。